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蓝色光标控股美国上市公司Legacy

2019/9/2 11:39:4001169



近日,蓝色光标近期公告称,公司及其全资子公司蓝标国际拟将蓝标国际下属四家控股子公司V7、WAS、Fuse和Metta的全部股权,以及蓝色光标所持有的Madhouse的81.91%股权,将注入一家纽约证券交易所上市公司Legacy acquisition corporation(简称“Legacy”)的特殊目的收购公司(SPAC)。值得一提的是,这是目前国内A股公司中首例SPAC尝试。蓝色光标通过将其部分海外资产注入一家在纽交所上市的特殊目的收购公司,实现了在纽交所的曲线上市。

借助本次交易,蓝色光标建立了有价值的国际上市公司融资平台(纽交所NYSE),并获得可观的发展资金和美国机构投资者的关注,有利于蓝色光标业务国际化战略的实施,并未公司未来持续高速增长增添新引擎。并且,蓝色光标的这次交易也为我国企业实现资产拆分海外上市提供了一个新的模式。

具体而言,蓝色光标首先在其全资控股公司Blue Valor Limited(中文名蓝色维勒)下新设一家“新控股公司”,并将蓝色光标拥有的V7、WAS、Fuse 和Metta 100%的股权,以及Madhouse 81.91%的股权注入到这家“新控股公司”当中,完成之后Legacy通过发行新股全资收购“新控股公司”形成新的上市公司Blue Impact。

据了解,Legacy于2017年11月上市,上市之初以每股十美元发行普通股共3000万股,募集资金3亿美元。本次交易,Legacy向蓝色光标定向增发3000万股普通股,增发后蓝色光标持股占44.4%,将成为该公司单一最大股东,对其形成实质控制。因此,蓝色光标将有权提名美国上市公司董事会9席中的6席,蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司,从而对美国上市公司形成实质控制,并在财务报表上对美国上市公司进行合并。而此次交易后蓝色光标对蓝标国际下属四家子公司和Madhouse的股权占比将减少到44.4%,由此也相应减少了未来潜在的商誉减值风险。

对于此次SPAC尝试,蓝色光标副董事长熊剑表示,“此次境外市场上市是资本市场对蓝色光标海外资产的认可,为公司国际化拓展打下良好基础。”当前,随着国内市场增长乏力,中国客户出海和国际业务成为了蓝色光标未来发力的重点。在蓝色光标最新披露的半年报中,2019年上半年蓝色实现营收117.47亿元,同比增长8.98%;净利润4.68亿元,同比增长48.54%。其中中国客户出海业务继续保持快速增长,营业收入68.64亿元,同比增30.14%,在整体营收中占比过半。

今后,蓝色光标将持续实施业务国际化战略,在国际业务方面重点发力。而此次通过SPAC实现上市,蓝色光标不但将拥有一个海外融资平台,同时还有望进入跨国公司的广告供应商名单,Legacy也将通过自身积累的客户关系和资源帮助新上市公司发展,蓝色光标国际业务未来可期。
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