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WPP与贝恩资本就收购Kantar进行“排他性谈判”,估值40亿美元

2019/7/3 17:26:250687



据彭博社、《广告时代》等多家媒体报道,WPP周一证实,正在与贝恩资本(Bain Capital)进行排他性谈判,拟将其在Kantar的多数股权出售给这家总部位于波士顿的私募股权公司。

WPP的声明称,这笔潜在交易对Kantar估值为40亿美元。

声明表示:“贝恩资本的提案正提交谈判……目前尚不确定这些讨论是否能促成Kantar的交易达成。如有进展还会作进一步的声明。”WPP拒绝进一步置评。Kantar和贝恩资本也未做置评。

胜三管理咨询公司联合创始人兼首席执行官GregPaull表示,这笔交易很有价值。“对于贝恩资本而言,这是一个合乎逻辑的举措,来拓展他们的洞察的基础,并与一些其它的资产相关联……该行业目前表现活跃,尼尔森也在考虑战略选择。”

媒体研究公司尼尔森(Nielsen)去年开始对其业务进行战略评估,聘请金融顾问摩根大通(J.P.Morgan Securities)和古根海姆证券(Guggenheim Securities)等评估出售该公司的可能性。

据CNBC今年4月报道称,私募资本Advent International,Apollo投资管理都是尼尔森的竞购者。

据报道,Apollo投资管理还在Kantar的最后一轮竞价中与贝恩资本展开了竞争。而CVC 资本和Apax资本也曾是Kantar的早期竞购者,但后来都退出了竞购。

在发布2019年第一季度财务报告后,WPP首席执行官Mark Read表示,公司在扭亏为盈的三年计划上继续“取得良好进展”。改革一直在进行,数字创意网络VMLY&R和Wunderman Thompson的形成,WPP在美国市场的全部医疗代理商业务重新整合,还包括计划剥离100% Kantar股权中高达80%的股权。

Mark Read在4月份表示:“此前宣布的Kantar出售计划进展良好,符合我们的预期……我们很高兴,有高质量的潜在合作伙伴对该业务感兴趣。”

当WPP打算剥离Kantar资产的同时,其它广告代理控股集团公司则在将数据方面的投资加倍。

据The Drum 7月2日报道,阳狮集团以39.5亿美元完成了收购Epsilon的交易;IPG去年以23亿美元收购了Acxiom的营销解决方案业务;电通安吉斯网络在2016年收购了数据营销公司Merkle。

市场调研公司Forrester Consulting负责广告和营销的首席分析师Jay Pattisall告诉《广告时代》(Ad Age), WPP仍可从它在Kantar的少数股权中获得“财务利益”,“尤其是如果新的大股东对该业务投资,推动增长”。

目前尚不清楚,如果交易达成,贝恩资本将购买多少股份。不过WPP一直坚称,它将保留至少20%的Kantar股权。

Jay Pattisall表示,目前也不清楚贝恩资本打算收购Kantar中哪些业务。他解释道:“这是一个包含零售数据、市场调研、社交数据倾听、趋势等内容的大型组织。……鉴于WPP在去年将所有Kantar业务统一为一个品牌,我们有理由猜到,这一交易针对的是整个Kantar组织,而不是具体的组成部分。”
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